美光被查！国产存储替代名单来了-icspec

徐登峰

文章转载自“芯极速”-icspec芯片求购




3月31日晚，网络安全审查办公室发布公告称，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。





这是第一次对美芯片公司审查，具备重大风向意义，未来各种措施将至，国产芯是AI的底牌，利好国产存储，而这家美光公司的在华业务也将因此受到新的冲击。

美光有哪些产品，查询美光官网可知，共计8个，分别是DRAM、DRAM模组、图形内存、托管NAND、多芯片封装、NAND内存、NOR闪存、存储。





美光为全球存储top3。21年美光全球DRAM/NAND/Nor份额23%/11%/7%，DRAM第三/NAND第五/Nor第五，全球汽车DRAM龙头，份额45%。根据美光最新财报，其DRAM/NAND营收占比74%/24%。

此次对美光的突发审查，讨论很激烈。随着美光在华市场的份额被瓜分，大家在买入产品时，会更加谨慎，转而向三星、SK 海力士、铠侠（Kioxia）等日韩企业或者向国内存储企业订购。

关于存储产业链：上游是存储晶圆、存储芯片及测封，中游是存储模组。美光处于上游存储晶圆的位置。国内仅有合肥长鑫（兆易创新）与长江存储处于上游存储晶圆位置。其它厂商（包括江波龙、德明利）均处于中游位置做存储模组。

国内而言，有业内人士认为，真正利好的是长江存储长鑫存储产业链，直接利好北京君正、兆易创新。

长江存储：在NAND Flash市场份额约占全球1%，合肥长鑫DRAM约占不到1%。

北京君正：车载存储龙头生产商之一，其收购的北京矽成（控股美国ISSI存储）：汽车DRAM领域，美光占据45%居全球第一，北京矽成占据15%居全球第二。

兆易创新：存储器方面，公司为大陆存储芯片龙头生产商，产品线Nor+NAND+DRAM全覆盖，其中Nor全球第三、大陆第一。

江波龙：公司为国内存储器品牌商。根据TrendForce发布的2021年全球SSD模组厂自有品牌于SSD渠道市场出货量排名，公司Lexar品牌出货量位列该市场全球第四名。根据CFM数据，公司2022年eMMC＆UFS市场份额位列全球第六。

佰维存储：公司为国内存储器品牌商。据公司招股书，公司eMMC及UFS全球市占率达到2.4%，居全球第八、国内厂商第二。

澜起科技：全球仅有的3家内存接口芯片供应商之一，发明的DDR4全缓冲“1+9”架构被采纳为国际标准。现已成为全球可提供从DDR2到DDR4内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，在内存接口芯片市场位列全球前二。

东芯股份：大陆领先的存储芯片设计公司，聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售，可同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案。

普冉股份：公司主要产品包括NOR Flash和EEPROM两大类非易失性存储器芯片，凭借低功耗和高可靠性等特点受到业内认可，近年来业务收入保持快速增长趋势。

恒烁股份：专注于存储芯片和MCU芯片研发，主营产品包括NOR Flash和基于Arm Cortex -M0+内核架构的通用32位MCU芯片。同时，公司还在致力于开发基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片。

聚辰股份：提供存储、模拟和混合信号集成电路产品并提供应用解决方案和技术支持服务。公司目前拥有EEPROM、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要产品线。

深科技：主要从事存储芯片的封装与测试。




（图源：数据宝，以上数据为部分统计）